观察：5月基金业绩重磅出炉！ 最牛基金前5月收益超60％
2023-06-01 14:17:20 金融界
随着“五月天”的结束，又到了总结前5月基金业绩时刻。
基金君整理今年以来指数走势图发现，前5月主流指数表现出较大的分化，上证指数以3.73％涨幅显示出2023年A股市场仍有赚钱效应，和近期市场“悲观的体感”存在差异。
【资料图】
2023年热门赛道表现也异常分化，chatGPT带动的人工智能、中字头的“中特估”、半导体等板块涨势如虹，而新能源、消费、医药等表现平淡。因基础市场的分化表现，主动权益基金表现也略显分化，整体表现略显平淡。
WIND资讯数据显示，今年前5月整体主动权益基金收益已“由正转负”，整体出现了1.59％的亏损，尽管未能跑赢上证指数，不过主动权益“最牛者”收益已超60％。
主动权益基金
前5月收益-1.59％
2023年在去年A股惨淡行情之后展现出一个不俗的开年表现，不少投资人士对2023年市场也寄予较高期待值。
从沪指表现来看，年初在3000点附近一路震荡反弹，一度攀升至3310.49点，3月31日收盘于3272.86点，一季度整体涨幅达到5.94％，随后市场在中特估、人工智能等板块的驱动下继续震荡提升，最高攀升至3418.95点。
然而，进入5月之后，国内外多重不利因素影响之下，A股行情逐渐调整，尤其近期沪指呈现“满3400减200”的震荡行情，让所有市场参与者都万分揪心。5月31日沪指险守3200点，年内沪指涨幅达到3.73％。
上证指数起起伏伏，其他主流指数也各有演绎。数据显示，今年前5月表现最好的主流指数是科创50，年初至今已经上涨9.79％，此外，中证1000、中证500等涨幅也达到4.46％、3.13％。不过，也有少数创业板50、创业板指等指数出现下跌，尤其是创业板50跌幅达到10.4％。
在主流指数纷纷大幅反弹的背景下，一批热门的行业赛道也表现较好。申万一级行业来看，截至5月31日，今年以来一度备受追捧的传媒、通信、计算机等指数均出现超20％以上的上涨，涨幅分别达到44.9％、35.83％、27.26％，建筑装饰、电子、公用事业、石油石化、机械设备等表现也较好。
而表现不佳的行业也不少，如商贸零售、房地产、美容护理、农林牧渔、建筑材料、基础化工等。
基金君统计发现，截至2023年5月31日，若不计算2023年成立的新基金，2023年以来权益基金整体出现1.1％的亏损（包括指数型、混合型、股票型，不含FOF，仅算主代码），表现要明显逊色于上证指数，但好于创业板指。
值得一提的是，在2023年一季度，主动权益基金整体尚获得3％左右的正收益，到了5月上旬“画风”突变，收益由正转负。
2023年另一个值得关注的是，纳入统计的被动型产品整体获得0.51％的正收益，而主动权益类基金整体表现不如被动型产品，这是近两三年极少出现的现象，显然，今年热点的人工智能、TMT等领域，此前主动权益基金布局较少，而被动型产品更显优势。
不过，相对来说，最低仓位分别为80％和60％的普通股票型基金和偏股混合型基金更能体现整体公募基金的权益投资能力。数据显示，前5月普通股票型基金、偏股混合型基金的收益率分别为-1.42％、-3.13％。
从权益基金整体表现来看，不计算2023年成立的新基金，在纳入统计的6149只基金（各份额合并计算）中，2496只基金为正收益，占比为40.59％。
最牛基金前5月收益超60％
虽然指数震荡不休，但一批主动权益基金抓住市场机遇斩获好收益。不难发现，前5月业绩领先的主要是重仓传媒、通信、半导体、人工智能等赛道的产品，且均采取较为集中的打法。
WIND资讯数据显示，截至5月31日，共有319只主动权益基金业绩超过10％，38只主动权益基金业绩超过30％，超过50％回报的则有9只产品。
从主动权益基金前5月的业绩情况看，因二季度游戏板块的走强，以及不同板块之间行情的此消彼长，一季度曾登上年内主动权益基金冠军“宝座”的蔡嵩松也被其他重仓游戏板块的选手超越。
数据显示，目前唐能管理的银华体育文化基金以68.92％的收益率领跑全部的主动权益基金，该基金主要重仓今年涨势如虹的游戏、传媒领域，一季度重仓吉比特、三七互娱、昆仑万维、恺英网络、三六零等，其中昆仑万维、三六零、神州泰岳等今年以来涨幅都超100％。
尤其是该基金最近一周涨幅达到12.36％，表现凌厉。
唐能在季报中表示，长期仍然看好市场，看好创新成长的长期机会，特别市场出现大幅调整的时候不能太悲观，智能手机和移动互联网主导了过去十年的创新，市场在震荡中酝酿下一个十年的大机遇。
他认为，一季度，chatGPT引爆市场，chatGPT把人工智能带向新的高度，让人工智能在大部分行业大放异彩，大模型如同给信息科技带来了新的动力系统，加速了全社会经济的发展。资本市场放大了这一轮科技新周期的影响，特别是在早期阶段，科技趋势和主题炒作并存，但是不能因此轻视大模型对全社会的影响，有望成为两到三年科技板块重要的机会来源。
紧随其后的是刘海元管理的东吴移动互联A，前5月的收益率达到57.13％，也展示出抓住市场机遇的强劲能力。
刘元海在一季报中表示，当时A股市场中长期投资价值突显，市场系统性风险可能相对较低。因此，今年一季度保持高仓位运作。截至一季度末，东吴移动互联重仓了兆易创新、金山办公、海光信息、寒武纪、中际旭创、中科曙光、科大讯飞等，不少个股在2023年表现神勇。
刘元海认为，这一轮A股科技股基本面上行时间有望持续3-5年甚至更长时间，在此期间预计A股科技股有望有较好的表现。
刘元海管理的另一只基金——东吴新趋势价值线，今年以来收益也超过50％，达到51.22％。
蔡嵩松管理的诺安积极回报一直受到市场关注，目前该基金以56.39％的收益率位居年内主动权益基金业绩第三，仍保持领先地位。
据一季度报显示，诺安积极回报一季度主要投资在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相应布局，一季末重仓了中微公司、长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、沪硅产业、韦尔股份等。
此次，翟相栋管理的招商优势企业A、雷涛和吴昊管理的德邦半导体产业A、冯聘管理的广发电子信息传媒产业精选A、文仲阳管理的招商体育文化休闲A、周思越管理的东方区域发展的业绩也超过了50％。而银河文体娱乐主题A、万家人工智能A、国新国证新锐、金鹰科技创新等表现也较好。
不过，A股市场风云变化，今年以来不少热门板块波动明显，呈现出游戏、半导体等赛道此消彼长的状态，最终业绩排位如何还待时间来验证。
主动权益基金
首尾业绩差近100个百分点
虽然差不多四成的权益基金获得正收益，但是也有一批没有把握住行情的基金收益为负。
WIND数据显示，前5月业绩垫底的是一只灵活配置基金，今年以来收益为-25.78％，和业绩冠军的差异逼近95个百分点，达到94.7个百分点。而数据显示，该基金成立于2018年6月7日，一季度末该基金主要重点新能源、储能领域，如布局了上能电气、阳光电源等，而今年以来新能源赛道基本哑火，导致净值受损。
此外，前5月基金净值跌幅大于15％的基金中，多位布局新能源、光伏等领域的产品。
按照主动权益基金亏损幅度分布来看，前5月亏损幅度超过20％的主动权益基金达到35只，在“10~20％”的主动权益基金达到636只（仅算主代码），而亏损幅度在“5~10％”、亏损幅度在“0~5％”的主动权益基金产品达到916只、1216只。
一度涌现4只翻倍基
最牛指基收益超90％
申万一级行业来看，截至5月31日，今年以来一度备受追捧的传媒、通信、计算机等指数均出现超20％以上的上涨，涨幅分别达到44.9％、35.83％、27.26％，建筑装饰、电子、公用事业、石油石化、机械设备等表现也较好。
从具体指数基金表现来看，游戏、云计算、大数据、人工智能、软件、AI等主题指数基金成为前5月最大赢家。
值得一提的是，今年一度出现4只“翻倍基”，均为游戏ETF产品。当时是5月4日，游戏板块高歌猛进的表现，让游戏ETF呈现罕见的“集体翻倍”，华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、华夏中证动漫游戏ETF联接基金的净值增长率均超100％，让2023年出现了4只翻倍基。
不过，好景不长，快速上涨导致游戏领域出现回调，不过截止前5月，游戏ETF最高仍获得90％以上的收益。
从具体指数基金表现来看，游戏、云计算、大数据、人工智能、软件、AI等主题指数基金成为前5月最大赢家。具体起来看，跟踪中证动漫游戏的ETF及其联接基金等表现神勇，不少产品收益率均超过90％，如华夏中证动漫游戏ETF、华泰柏瑞中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF，今年以来收益率达到96.52％、94.3％、93.92％。此外，华夏中证动漫游戏ETF联接A、国泰中证动漫游戏ETF联接A、国泰中证沪港深动漫游戏ETF年内收益也超70％。
此外，传媒ETF也表现较好，广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF、工银中证传媒A、广发中证传媒ETF联接A、鹏华中证传媒A等收益率也超50％。
云计算和大数据的指数基金也表现较好，如华夏中证云计算与大数据主题ETF、易方达中证云计算与大数据ETF、招商中证云计算与大数据ETF、鹏华中证云计算与大数据主题ETF、融通中证云计算与大数据A等前5月收益也超过43％。
业内人士表示，过去两三年的结构性行情中，医药、消费、科技、新能源等领域成为公募基金主要布局方向，集中了较多的筹码，而今年主要是传媒、游戏、云计算、大数据、人工智能等领域表现较好，而此前公募主动权益基金布局并不多，因此整体前5月被动型产品表现更好，而主动权益基金略微逊色一些。
近三年业绩37只基金净值翻倍
前5月仅仅是短期业绩，而从三年维度的中长期业绩来看，不少主动权益基金仍有亮眼表现，带给投资者较好回报。
Wind资讯数据显示，截至5月31日，近3年主动权益基金获得19.88％的平均收益，同期上证指数、沪深300、创业板指、中证1000的涨幅分别为-11.16％、-1.77％、5.12％、12.81％，主动权益基金依旧大幅跑赢主流指数。
近3年业绩领先的基金中，缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合基金以174.52的收益位居第一。
金元顺安元启是最近两年倍受关注的“网红基金”，作为业内中小型基金公司旗下产品，该基金受到关注的主要原因还是源于优秀的长期业绩。
截止5月31日，今年以来，金元顺安元启净值增长7.10％，排名同类基金前四分之一，无论是最近一年、最近两年、最近三年还是最近五年业绩都排名行业前列。在净值表现突出的同时，金元顺安元启的回撤控制也较为出色，最近三年净值最大回撤不到14％。
由于申购资金涌入，该基金自去年1月以来，曾连续4次下调大额申购，单日单账户申购额度上限从5万元一路下降至50元，直至去年8月22日决定暂停申购，成为名副其实的“橱窗基金”。
除了金元顺安元启之外，过去三年基金市场也有不少绩优选手，Wind数据显示，过去三年共有37只翻倍基金，前海开源公用事业、交银趋势优先、农银汇理工业4.0、大成新锐产业、前海开源新经济、华商新趋势优选、华泰柏瑞富利等基金业绩表现居前。
最近五年业绩最牛逼近300％
从五年的业绩来看，公募基金整体获得不错收益，“最牛者”收益逼近300％。
从近五年的情况看，倪超管理的金鹰信息产业业绩回报达到了298.49％，在主动权益基金中排列第一。紧随其后的是周海栋管理的华商新趋势优选，近五年业绩回报也达到了277.23％。
此外，金元顺安元启、银河智联主题A、易方达环保主题、广发多因子、华商乐享互联、农银汇理研究精选、交银趋势优先等基金也表现较好。也涌现出一批如郑巍山、唐晓斌、祁禾、杨金金、韩创、刘畅畅、陆彬、万民远、高兵、神爱前、胡宜斌、崔宸龙等优秀基金经理。
来源：中国基金报
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